نیویورک، اوایل دهه ی ۱۹۹۰٫ «فرانک پیرس» (کیج)، راننده ی آمبولانس شیفت شب در آستانه ی فروپاشی روانی است. «فرانک» همواره از این که موفق به نجات جان زن جوانی به نام «رز» نشده، احساس عذاب وجدان می کند. تا این که دل باخته ی «مری» (آرکت)، دختر سابقا معتاد «آقای برک» جانسن می شود. «آقای برک» مردی است که بر اثر سکته ی قلبی به حالت اغما رفته و «فرانک» او را به بیمارستان رسانده است….
قرن بیستم از راه رسیده و "توچیو"، نمایشنامه نویس یک شرکت نمایشی آخرین نوشته خود را به مالکان شرکت ارائه می دهد. آنها نمایشنامه او را رد می کنند و با این اتفاق درگیری بزرگی شکل می گیرد و...
یک مرد تازهازدواجکرده بر روی گردن خود یک توده عجیب پیدا میکند که به او توانایی میدهد هر طور که میخواهد افراد یا اشیا را تغییر شکل دهد. همسرش بسیار ناراحت است. در همین حال، مدیرعامل شرکت Smilecorp از این مرد و تواناییاش باخبر میشود و راهی برای تسلط بر جهان میبیند، به شرطی که بتواند آن مرد را زنده دستگیر کند.
مک بزرگترین ، بیتحمل ترین و با انگیزهترین برادر در میان سه برادر است ، که علیه تمام نابهنجاری ها تلاش میکند تا پول کافی ، برای معروف ساختن شغل خودشان در محله کویینز در نیویورک را بدست آورد ...