دو خواهر بعد از اینکه مدتی را در بیمارستان روانی بستری بوده اند، به خانه ی پدرشان و نامادری شان باز می گردند. در آنجا علاوه بر تحمل رفتارهای نامتعادل و خشن نامادری شان، متوجه حضور یک روح مرموز نیز می شوند...
دو دوست دوران کودکی جون سو و یون سوه است که با هم بزرگ شدند اما با کوچ خانواده یون سو مجبور به جدایی شدند. سال ها بعد، آنها دوباره به طور اتفاقی یکدیگر را ملاقات می کنند و دوستی خود را دوباره احیا می کنند.
دختری به اسم شین یون باک (Geun-young Moon) برای اینکه نقاشی یاد بگیره خودشو به شکل پسرها در میاره. در این میان با ورود استاد تان ون داستان شکل دیگری میگیره. ماجراهای مختلف باعث ایجاد نوعی پیوند قلبی بین اونا میشه. تان ون در موقعیت های مختلف به شین یون باک کمک میکنه. داستان در ادامه به ماجراهای ده سال قبل اشاره میکنه که به مرگ پدر شین یون منجر شده. پادشاه با دیدن هنر فراوان این دو اونها رو مامور میکنه که از زندگی مردم با نقاشی هاشون با خبر کنه و در ادامه ازشون میخواد که در مورد راز پرتره سلطنتی پدرش تحقیق کنند.
داستان درباره یوریونگ که دارای حس عدالت طلبی است و قوه ادراک ماورایی دارد او از این حس و نیرو برای حل کردن پروندها استفاده میکند ولی اکثر اوقات به دلیل عجول بودن دچار دردسر میشود و…