یک مرد تازهازدواجکرده بر روی گردن خود یک توده عجیب پیدا میکند که به او توانایی میدهد هر طور که میخواهد افراد یا اشیا را تغییر شکل دهد. همسرش بسیار ناراحت است. در همین حال، مدیرعامل شرکت Smilecorp از این مرد و تواناییاش باخبر میشود و راهی برای تسلط بر جهان میبیند، به شرطی که بتواند آن مرد را زنده دستگیر کند.
بیل عهد ی می بیند، در همین حال، برادرش دنیس، به همان اندازه مصمم است که پدرشان را که مدت هاست از دست داده، یک انقلابی که 20 سال مخفی شده است، ردیابی کند. به دلایل مختلف، هر دو نیویورک را ترک کرده و...
ماریا، دختر جوانی که از خانه بیرون انداخته شده است، با زنی متاهل روبرو می شود که از نداشتن فرزند شکایت می کند. ماریا در نهایت در یک خانه متروکه پناه می گیرد و با متیو، مرد جوانی که در آنجا زندگی می کند، آشنا می شود...
"جاش هاتون" پس از سپری کردن دوران محکومیت خود به جرم قتل، او به زادگاه خود بازگشته و با "آدری هوگو" برخورد می کند. هیچکس دقیقا به یاد نمی آورد او چه کاری انجام داده اما همه بخصوص پدر "آدری" از او دوری می کنند و...