جامعه DDC در حال جنگ است. پسر سفیدپوستی به نام مورو (فابیو پورچات) و اهریمن ترانسوستیت (کیکو ماسکارنهاس) در حال رقابت برای در دست گرفتن قدرت در جامعه می باشد...
در سال ۲۰۰۵، بارائو، یکی از مجرمان ردهبالا، سرقتی را برنامهریزی میکند که بعدها الهامبخش یک فیلم میشود. او برای اجرای این نقشه باید تونلی از یک خانه به خزانه بانک مرکزی واقع در شهر فورتالزا حفر کند تا میلیونها رئال (واحد پول برزیل) را از آنجا به سرقت ببرد.
لوئیز ماریو، صاحب کلوپ شبانه در سائو پائولو، مردی خوشگذران و کلکسیونر روابط عاشقانه است. او با زنان زیادی رابطه دارد، اما از ایجاد صمیمیت عاطفی ناتوان است. سفری به ریو، زندگی او را تغییر میدهد و باعث میشود که برای اولین بار عاشق شود.
سال ۱۹۹۷، پیش از سفر پاپ به ریو دو ژانیرو، سروان ناسیمنتو از جوخه ویژه پلیس ماموریت می یابد تا محله نزدیک سکونت پاپ را از شر قاچاق چی ها و و فروشندگان مواد مخدر پاک کند.
دو دوست صمیمی، در آستانه 18 سالگی، در جریان یک جنگ بین دو باند رقیب مواد مخدر، چیزهایی در مورد گذشته پدران گمشده خود کشف میکنند که باعث میشود دوستی آنها از هم بپاشد. Acerola متوجه میشود که پدرش یک قاچاقچی مواد مخدر است، در حالی که Laranjinha متوجه میشود که پدرش یک پلیس مخفی است. این کشفها باعث میشود که آنها از یکدیگر متنفر شوند و دوستی آنها برای همیشه از بین برود.
روایت ویکتور، افسر پلیسی که زندگی خود را وقف مبارزه با فروش غیرقانونی مواد مخدر و کمک به پسرش پدرو که به مواد مخدر اعتیاد داشت کرد. پدرو که به یکی از جنایتکاران تحت تعقیب در برزیل تبدیل شده بود، اکنون...
یک دنیای زیرزمینی با موجودات افسانهای زندگی میکند که از دودمان عمیق فولکلور برزیلی تکامل یافتهاند. یکی از کارآگاهانی که خود را درگیر تحقیقات قتلی می بیند که او را در میانه نبرد بین این دو دنیا قرار می دهد.