کارلوس و النا قصد دارند از هم جدا شوند، اما درست لحظه ای پیش از امضای برگه های طلاق، یک نفر از راه می رسد و به آن ها پیشنهاد می دهد به گذشته برگردند و فرصتی دوباره داشته باشند. آنها به سال 1994، یعنی سالی که برای اولین بار با هم آشنا شدند، سفر می کنند و ماجراهایی خنده دار و احساسی را تجربه می کنند و...
توماس مردی فروتن است که در آستانه یک حمله عصبی قرار دارد. علیرغم موقعیتش، او تصمیم می گیرد یک سفر کاری جعل کند تا به والارتا برود تا با جرو، راننده تاکسی که با همسرش می خوابد، روبرو شود...
فرمانرواییهای بادکنکی ، اژدها پلیسهای منگ و جادوگران شاد دقیقا چیزهایی هستند که پسری نوجوان به نام تری از داستانهای جالب مادربزرگش به خاطر میآورد ، البته با این تفاوت که آنها واقعی هستند و مسلما آنچنان خوشبرخورد نیستند و…