داستان فیلم در مورد یک زندانی به نام کی می باشد که به حبس ابد محکوم شده است، اما دوباره به او شانسی برای آزادی می دهند، ولی او از آنچه در انتظارش می باشد بی خبر است. او را به یک منطقه دور افتاده بیابانی تبعید می کنند تا...
دو دختر نوجوان یک پری دریایی را پیدا می کنند، و او به آن دو قول می دهد یک آرزویشان را برآورده کند، تنها بشرطی که به او کمک کنند تا به الهه اقیانوس ثابت کند که «عشق» واقعی وجود دارد.
پس از اینکه مرگ عجیب یک قاضی در صفحه اول روزنامه محلی قرار گرفت، همانطور که دو پلیس نخبه ملبورن در حال بررسی این حادثه هستند، یک پیوند به یک رئیس کازینو مخفی فساد در همکاران آنها را افشا می کند...