داستان در یک روستای آرام رخ میدهد؛ جایی که علاقه ساده و بیگناه یک پسر به یک نفر، باعث وقوع حوادثی غیرعادی میشود. مردم روستا معتقدند که این پسر با احساساتش، یک روح را نیز به روستا آورده است.
مانوئل برای فرار از مشکلات، به بندر میرود و در قایقی مشغول به کار میشود. اما اتفاقات غیرمنتظرهای در این سفر رخ میدهد که زندگی همه را تحت تاثیر قرار میدهد.
این فیلم به صورت نمادین، انتخابی دشوار را پیش روی هر فرد قرار میدهد. انتخاب بین ماندن در وضعیت امن و آشنا و پذیرفتن رنج و درد برای رسیدن به تغییر و تحول. این انتخاب، شبیه به تصمیم کرمی است که باید بین ماندن در پیله و تبدیل شدن به پروانه یکی را برگزیند.
دارما با سبک زندگی منفی و تنهایی خود در رکود گیر کرده است و هر روز را در آرامش تنهایی خود می گذراند. توله سگی به نام چارلی وارد زندگی او می شود و دیدگاه جدیدی نسبت به او می دهد...
چمن کولی یک مرد مجرد 30 ساله ولی کچل می باشد که دنبال یک زن جذاب می گردد. با اینحال یک ستاره شناس به وی اخطار می دهد که اگر تا سن 31 سالگی موفق به یافتن همسر نشود ، تا ابد مجرد خواهد ماند...