داستان این انیمه درباره میره یوشیزوکی 27 ساله از توکیو که تازه به ژاپن برگشته، سورا ناگاسه یه دانشجو 22 ساله که میخواد معلم بشه و هیروشیما اوکونومییاکی 20 ساله که در یک فروشگاه نیمه وقت کار میکنه.
"میو ساساکی" عاشق همکلاسی خود "کنتو هینود" است و بارها و بارها سعی می کند با تبدیل شدن به یک گربه، توجه "کنتو" را جلب کند، اما در مقطعی، مرز بین خودش و گربه مبهم می شود ...