در شانگهای سال 1938، یک زن مبلغ مسیحی برای نجات جان زخمیها و تهیه مورفین، به دنبال محمولهای گمشده از تریاک میگردد. او برای این کار، یک ماجراجو را استخدام میکند و در این مسیر، ماجراهای هیجانانگیزی را تجربه میکنند.
داستان حول محور یک کارمند عادی بانک به نام فردی کلگ می چرخد. فردی که تمایل زیادی به جمع آوری پروانه ها دارد، با ربودن یک دانشجوی جوان هنر به نام میراندا گری ناگهان تبدیل به یک تهدید می شود...