یک معلم گروهی از کودکان را در طول جنگ جهانی دوم به قلعه ای در اسکاتلند می فرستد. او ادعای وجود یک روح قاتل در قلعه را رد می کند تا اینکه دو نفر از کارکنان مدرسه به طور مرموزی می میرند...
اندکی پس از شروع جنگ جهانی دوم، گیتاریستی به نام جرج، قایق اشتباهی را سوار میشود و خود را در نروژ میبیند. او توسط زنی به نام مری، با یک مامور اطلاعاتی بریتانیایی اشتباه گرفته می شود و ...
ماجراهای شادی بخش پلیس-گروهبان ساموئل دادفوت و دو پاسبانش، آلبرت براون و جرمیا هاربوتل، که یک موج جنایت ساختگی را برای نجات مشاغل خود راه اندازی می کنند سپس خود را درگیر ماجرای واقعی می بینند.
وقتی دیوانه هذیانی، روکسور، دانشمندی را به امید استفاده از پرتو مرگش برای دستیابی به تسلط بر جهان می رباید، چاندو، هیپنوتیزور و یوگی قدرتمند با او مخالفت می کند.