رودگر، پسری که تنها در ذهن آماندا وجود دارد، همبازی او در ماجراجوییهای خیالی و پرهیجانش است. هنگامی که رودگر به تنهایی به شهر خیالیها، محل زندگی و کار شخصیتهای خیالی فراموششده، قدم میگذارد، با خطری مرموز روبرو میشود.
هنگامی که یک شخصیت مرموز شروع به هدف قرار دادن کیمیاگران ایالتی به دلیل گناهانشان در برابر خدا می کند، کیمیاگر ادوارد الریک و برادرش آلفونس در آسیب پذیرترین حالت خود قرار می گیرند...
آئوی به تنهایی در یک آپارتمان زندگی میکند. شوسی به آپارتمان کناری آئوی نقل مکان میکند. شوسی دانشآموز بسیار محبوبی است. به دلیل یک اشتباه، آئوی باعث میشود آبپاش اتاق شوسی روشن شود. تا زمانی که اتاق او تعمیر شود، شوسی با آئوی میماند.