ایبل ویتمن، کارگردانی که فیلم جدیدش با نقدهای منفی بسیاری مواجه شده، تلاش می کند تا با الهام از گروه بازیگران و عوامل فیلمش، اثر هنری بهتری خلق کند و به منتقدان ثابت کند که اشتباه کرده اند. او معتقد است که برای خلق هنر بزرگ، باید فداکاری کرد و کارگردان، تصمیم گیرنده نهایی است.
یک کلاهبردار خود را به عنوان یک واعظ در یک شهر کوچک در عمق جنوبی قرار می دهد تا کارخانه تقطیر مهتابی خود را اداره کند و با تعدادی از مردم محلی و یک مامور فدرال که قصد دارد عملیات خود را تعطیل کند درگیر می شود...
پسری نوجوان برای ترس و وحشتی که بر منطقهای در فلوریدا حاکم میشود، متهم میشود. اما مجرمان اصلی چهار ولگرد هستند که گروهی از متخلفین محلی را به سمت سبک زندگی پر از آشوب و نابودی سوق میدهند...