نقطه ي اوج رابطه ي چندين ساله ي اسکورسيزي، پل شريدر (فيلم نامه نويس)، و دنيرو. سبک بصري به غايت پيچيده ي اسکورسيزي که ترکيبي از حرکت هاي دوربين افقي و عمودي است به هم راه حاشيه ي صوتي صداي گاو، در صحنه هاي مشت زني، بسيار تکان دهنده و بديع است. تلما اسکونميکر تدوين گر، در کنار دنيرو، ستاره ي فيلم است.
"باب فاس" کارگردان فیلم، داستان زندگی خود را بازگو می کند، طراحی کردن رقص و انتخاب رقاص برای اجرای جدیدش که مربوط به یک رقاص فاحـشه است ، و از آن طرف ساخت و تکمیل فیلم خود که درباره یک کمدین فاسد به نام "جو گیدئون" ، داستان این فیلم را تشکیل می دهند..
جان و مری در یک بار مجردی با هم آشنا میشوند و یک شب عاشقانه را با هم سپری میکنند. روز بعد، آنها شروع به شناختن یکدیگر میکنند و متوجه میشوند که ممکن است عشقی جدید در راه باشد..
باربارا به یک آپارتمان در منهتن نقل مکان میکند و با تایپ دستنوشتهها درآمد کسب میکند. بازیهای اروتیک همسایه با یک ویبراتور که صدای وزوز میدهد، باربارا و خواهرش جولی را که به دیدنش آمده، کنجکاو میکند.