رائول، یک پورتوریکویی متولد نیویورک، یک شب با ماریا، یک زن جوان پورتوریکویی که از نیویورک بازدید می کند، ملاقات می کند. او که در نگاه اول تحت تأثیر عشق قرار گرفته است، در جستجوی این دختر زیبا به پورتوریکو سفر می کند...
آماریلیس ، با پدر و مادرش زندگی می کند و دوستش که رویای او به تعویق افتاده است. هنگامی که خیانت در همان هفته رخ می دهد، او به نیویورک می رود. در آنجا، او به یک آپارتمان وارد می شود و...
داستان این فیلم که در مورد دو مرد به نام های جیم هافمن و جان دلورین است، بر اساس یک سری رویدادهای واقعی ساخته شده که در نهایت به رسوایی بزرگی منجر شده است. هنگامی که جیم هافمن به خاطر قاچاق مواد مخدر در هواپیمایش دستگیر می شود، شانس این را پیدا می کند که زندگی جدیدی را در یکی از حومه های پر رونق سن دیگو شروع کند. جیم و همسرش الن بزودی متوجه می شوند که جان دلورین معروف در انتهای خیابان آن ها و در خانه ای با شکوه زندگی می کند. طولی نمی کشد که یک رابطه دوستانه غیر منتظره میان جان و جیم شکل می گیرد. اما هنگامی که پلیس اف بی آی به جیم فشار می آورد تا به خبرچینی از دلال سابق خود بپردازد و از طرف دیگر هم جان به مشکلات مالی بر می خورد، همه چیز خراب و وارد مسیری تاریک می شود…
