فیلم داستان "کلود"،مردی جوان که از اوکلوهاما به نیویورک می رود را روایت می کند.او با گروهی از هیپی ها که توسط "برگر" رهبری می شوند دوست شده و عاشق "شیلا" دختری از خانواده ای ثروتمند می شود.اما خوشبختی آنها دوام زیادی ندارد چون او مجبور می شود به جنگ ویتنام برود...
"بوفالو بیل" تصمیم دارد نمایش خود از غرب وحشی را به زودی آماده کند و "رئیس سیتینگ بول" می پذیرد در نمایش او ایفای نقش کند.اما او انگیزه پنهانی برای خود دارد که پای رئیس جمهور و "ژنرال کاستر" را به میان می کشد...
این فیلم داستان متقاطع اشخاص مختلفی که به کار موسیقی در نشویل مرتبط هستند را روایت می کند."باربارا جین" ملکه مطلق نشویل است که در آستانه سقوط قرار دارد."لینئا" و "دلبرت ریس" ازدواجی متزلزل داشته و صاحب دو فرزند ناشنوا هستند."اوپال" روزنامه نگاری بریتانایی است که به دیدن منطقه آمده است.همه آنها با هم برخورد کرده و...