کاليفرنيا، سال 1930. در اوج بحران اقتصادي امريکا، دو کارگر کشاورزي دوره گرد به نام هاي «لني» (مالکوويچ) که مردي است غول پيکر و کند ذهن، و رفيق تيز و حاضر جوابش، «جرج» (سينيسي)، در شهري جديد در يک مزرعه ي دامپروري کاري پيدا مي کنند. اما «کرلي» (سيماسکو)، پسر صاحب مزرعه از همان نگاه اول از آن دو بدش مي آيد و مدام دنبال بهانه مي گردد تا با «لني» دعوا راه بيندازد.
مونتری، کالیفرنیا دهه 1940. منطقه ای از شهر که کنسروسازیهای زیادی در آن قرار دارند، شاهد رفت و آمد مردم زیادی است. شاید تنها شهروند شریف شهر، "داک"، زیست شناس نیروی دریایی که درآمد خود را با جمع آوری و فروش نمونه های دریایی بدست می آورد، باشد. اما او به دنبال پیدا کردن جایگاه خود در زندگی است و...
دره ى پر بركت ساليناس كاليفرنيا ، سال 1917 . « آدم تراسك » ( ماسى ) ، زارع كاهوكار صادق و مذهبى ، دو پسر جوان دوقلو به نامهاى « كال » ( دين ) و « آرون » ( داوالوس ) دارد . اما « كال » ، غمگين و ناراحت ، مدام براى خودش و خانواده مشكل مى سازد...
این فیلم مجموعهای از پنج داستان از جان اشتاینبک است که بر اساس داستانهای معروف O. Henry ساخته شده است. این داستانها در دوران نیویورک اشتاینبک (1902-1910) اتفاق میافتد....
مكزيك ، سال 1909 . مبارزه ى دهقانان عليه زمينداران به رهبرى « اميليانو زاپاتا » ( براندو ) آغاز مى شود و آنان « رئيس جمهور دياس » را سرنگون مى كنند و « مادرو » ( گوردون ) رئيس جمهور جديد مى شود . اما به رغم مقاصد خيرخواهانه ى « مادرو » ، شرايط براى دهقانان روستايى هيچ تغييرى نمى كند ...
جنگ جهانى دوم. یک کشتى مسافربرى با اژدر یک زیردریایى آلمانى غرق مىشود ، اما چند نفر از سرنشینانش خود را به یک قایق نجات مىرسانند ؛ در حالى که زیردریایى نیز بر اثر انفجار غرق مىشود و یک آلمانى ( سلزاک ) نیز به قایق مىآید.
بحران اقتصادى در دههى 1930 امریکا ، بقاى خانوادهى « جود » را به خطر انداخته است. « تام » ( فاندا ) ، پسر بزرگ خانواده که به تازگى از زندان آزاد شده همه را وا مىدارد بار سفر ببندند و به کالیفرنیا کوچ کنند...