یک قاتل روانی، عطر گرانقیمت «دیزایر» (Desire) را روی قربانیان زن خود به جا میگذارد. گریس، سازنده عطر، لورن، پلیس سابق، را برای کمک به تحقیقات استخدام میکند. مظنون، گوردون، ادعا میکند که او این عطر را ساخته است. لورن که به صورت مخفیانه در حال کار است، عاشق گوردون میشود و زندگی خود را به خطر میاندازد.
سم وود ، جانباز جنگ ویتنام ، بازمانده از یک اردوگاه که در آنجا قبل از اینکه بتواند فرار کند ، به طرز وحشیانه و دردناکی شکنجه شد. او سپس برای نجات دوستانش برمی گردد...
قتل مامور ۰۰۹ و جعل یک سری جواهرات، جیمز باند (مور) را به سوی فردی به نام کمال خان رهنمود ساخت. کمال خان و اختاپوس رهبر فرقه اختاپوسها بودند. خان به اختاپوس، که به خاطر نجات پدرش به باند مدیون بود، خیانت کرد. باند و اختاپوس عیله خان متحد شدند. خان قصد داشت تا با انفجاری اتمی در مرکز نیرویهوایی آمریکا در آلمان، باعث خلع سلاح ناتو شده و شوروی کنترل اروپا را در اختیار بگیرد...