یک مزدور، در کوهستانهای جانور جادویی به توانایی پرواز و نقشهای دست پیدا میکند. او که توسط مزدوران دیگر تعقیب میشود، به طور اتفاقی با مبارزه بین یونژی از قلمرو روح مبارز و شیرپادشاه بال یاقوتی برخورد میکند. یونژی توسط شیرپادشاه شکست میخورد و شیائومی جان او را نجات میدهد. پس از یک سری چالشها، آنها موفق به شکست شیرپادشاه میشوند. یونژی به طور پنهانی آنجا را ترک میکند و شیائومی نیز تصمیم میگیرد کوهستانهای جانور جادویی را ترک کرده و به سمت بیابان قبیله مار حرکت کند.
یک مرد غربی در سال ۱۹۳۷ در زمان تجاوز ژاپن به چین به یک کلیسا پناه می برد او یک کشیش است و گروهی از زنها در آنجا هستند و او از این به بعد سعی می کند از زنها محافظت کند...
چن نیان مانند بقیه، به تنهایی در حال آماده شدن برای آزمون است و همه چیز را کنار گذاشته و به آزمون میپردازد. همکلاسیاش به تازگی خودکشی کرده و نیان به سوژهی زورگوییهای بی رحمانه تبدیل شده است. در همین حال سرنوشت باعث میشود او…