فیلم با دو سال فیلمبرداری، تصویری صمیمی از فرآیند خلاقانه دیوید لینچ در هنگام ساخت آخرین فیلمش «امپراتوری درون» (2006) ارائه میدهد. ما لینچ را در کشف زیبایی در ایدهها دنبال میکنیم و او ما را به سفری به دنیای انتزاعی میبرد که در نهایت دیدگاه سینمایی او را آشکار میکند...
بازيگري به نام «نيکي گريس» (درن) دل باخته ي بازيگر مرد نقش مقابل خود، «دون برک» (تروکس) در فيلم جديدش مي شود. پس از چندي «گريس» در مي يابد که زندگي او بر طبق وقايع فيلمي که در آن بازي مي کند، پيش مي رود...
داستان عشق ممنوعه مارکوس وینیسیوس، یک رومی ثروتمند، و لیژیا، یک زن مسیحی، در پسزمینه آتشسوزی بزرگ رم توسط نرون روایت میشود. مارکوس که از عشق لیژیا ناامید شده، او را میرباید، اما لیژیا پس از این اتفاق عاشق او میشود. مارکوس که باید برای ملاقات با نرون به دربار برود، از لیژیا جدا میشود و پس از بازگشت، رم را در ویرانی میبیند. او به جستجوی لیژیا در میان خرابهها میرود.
داستان در یک سیاهچال زیرزمینی پس از یک فاجعه هستهای اتفاق میافتد. انسانهایی ژندهپوش و درهمپیچیده در آن زندگی میکنند و داستان حول محور تلاشهای یک قهرمان برای بقا میچرخد. در حالی که محل زندگیشان در حال فروپاشی است، مردم منتظر رسیدن کشتی نجات (Ark) هستند....
در روستای لهستانی که کازیوک (کریستوف مایچرزاک) و خانواده اش در آن زندگی می کنند، اتفاقات زیادی نمی افتد. اما همه چیز با ظاهر شدن یک غریبه زیبا (جوانا سینکیویچ) در شهر تغییر می کند...