در دوره هِیئان، آبه سِیمِی گرچه به آموزشهای جادوگری مشغول بود، اما علاقهای به آن نشان نمیداد. این روند تا زمانی ادامه داشت که فرصتی برای همکاری با میناموتو هیرومِسا فراهم شد تا پدیدهای عجیب را رمزگشایی کنند.
برای اینکه از رنج و درد در امان بمانی، باید یا از دیدن واقعیت چشمپوشی کنی یا به دروغ متوسل شوی. اگر این کارها را نکنی، ادامه دادن زندگی برایت دشوار خواهد بود.
یک داستان هیجانانگیز درباره دو مرد که یکی از آنها تاریکترین راز خود را برای دیگری فاش میکند و در ادامه، مبارزهای برای بقا بین این دو نفر در یک کلبه پوشیده از برف اتفاق میافتد.
در سال هزار و هشتصد و پنجاه وپنج میلادی دایی مایو (عنوان اشرافی ومورثی زمین سالاران بزرگ در ژاپن) برای ارزیابی میزان توانمندی افرادش برای مقابله با نیروهای تازه ورود آمریکایی، آنها را عازم ماراتونی خسته کننده و نفسگیر میکند. شوگان (فرمانداران موروثی ژاپن) بی اطلاع از نیت واقعی او تعدادی آدمکش را راهی منطقه میکند.