در غرب آمریکا در سال 1863، مارتا جین باید یاد بگیرد که چگونه از اسب ها مراقبت کند تا واگن خانواده را براند. سرپیچی او از کلیشه های زنانه او را مجبور می کند تا در دنیایی غول پیکر و وحشی که در آن همه چیز ممکن است، با تمام خطرات روبرو شود، قرار می دهد ...
پسر جوانی به نام نیکلاس در شرف تبدیل شدن به بابانوئل بعدی است، اما قبل از اینکه بتواند در نقش جدید خود موفق شود، ابتدا باید بحرانی که جادوی کریسمس را تهدید می کند، حل کند ...