یک پدر سلطهگر و بازنشسته پلیس بر خانوادهاش حکومت میکند. وقتی دخترش میلا (چارو سانتوس) باردار میشود و میخواهد با نامزدش نوئل (جی الاگان) ازدواج کند، او مطمئن میشود که همچنان تحت کنترل باقی بمانند. اما میلا و نوئل قصد دارند از خانه پدری فرار کنند و...
جیمز رابرتسون یک نقاشی خریداری می کند که در آن چندین جادوگر در حال سوزانده شدن در آتش، به تصویر کشیده شده اند. یکی از این جادوگران شباهت ظاهری عجیب و غریبی به همسر جیمز، کریس، دارد. چندی بعد کریس ویژگی های شخصیتی جادوگری که در نقاشی به او شباهت داشت را پیدا می کند و با دو جادوگر دیگری که در جسم دو فرد دیگر حلول کرده اند همراه می شود. آن ها قصد دارند جیمز را به قتل برسانند؛ چرا که جیمز از نوادگان مردیست که مسئول سوزاندن این جادوگران بود...