دختری ۱۴ ساله به نام تسا به شدت عاشق یک آهنگ ساز خوشتیپ به نام لوییس شده که دوست خانوادگیشان است . لوییس همیشه تسا را تحسین میکند اما هیچ نشانه ای از عاشقی از خود نشان نداده و ....
یک جاسوس آلمانی نقشه میکشد که به دروغ اعلام کند که روسیۀ در حال جنگ با آلمان میخواهد به ترکیه یورش ببرد تا به کمکشان برای مبارزه با نازیها بیایند و...
“برایان مک لین” خلبان شارلاتان یک هواپیما شخصی است. او به دیگر خلبان ها پیشنهادی میدهد که می تواند پول زیادی برای آنها به دست آورد، اما او با نامزد یکی از دوستانش به نام “جانی” ازدواج می کند. بعد از شنیدن سخنرانی مشهور “چرچیل” با عنوان “خون، عرق و اشک”، او و دیگر خلبان ها تصمیم می گیرند تا برای مقابله با آلمان نازی به نیروی هوایی بپیوندند، “جانی” یکی از فرماندهان نیروی هوایی است و…
ملکه ى انگلستان ، « الیزابت اول » ( رابسن ) به شجاعترین و پرافتخارترین ناخداى نیروى دریایى خود ، « جفرى تورپ » ( فلین ) ، مأموریت میدهد تا وارد عمل شود و اسپانیایی ها را از تعرض باز دارد.