وقتی یک خانوادهی تضعیف شده به کلیسایی در حاشیهی کشور مهاجرت میکنند، فرزند نوجوان خانواده باید خواهر ناتنی خود را که با روح غمگین کودکی ارتباط بر قرار کرده است ، از خطری پنهان نجات دهد. اما…
در شهر کوچکی به نام Rockwell Falls در ایالت North Dakota جمعیتش برابر با 436 نفر است و برای بیش از 100 سال ثابت مانده است. در این شهر، هر کسی که تلاش میکند از آنجا خارج شود، با حوادث عجیب و مرگباری روبرو میشود. داستان فیلم حول محور استیو کدی است که به عنوان یک مامور سرشماری مریکا به این شهر فرستاده میشود. او در طول اقامت خود در این شهر، چندین راز و رمز و راز عجیب را کشف میکند. بعداً شخص میشود که ساکنان شهر به عدد 436 اهمیت مذهبی خاصی میدهند و...
بیوه ای به نام پتسی مک کارتل (دایان کیتون) با دستمزد ناچیزش به عنوان پیشخدمت، در تلاش است تا خود و دو پسرش را تامین کند. بدتر از همه، او در نهایت شغل خود را از دست می دهد، که حداقل به او اجازه می دهد تا داروی آسم پسرش را بخرد. پتسی تحت فشار بدهی ها به طور فزاینده ای ناامید می شود...
هنگامی که همسرش در یک حادثه به ظاهر تصادفی کشته می شود، هری (تورتورو) که توسط رؤیاهای مرموز تحریک می شود، برای کشف شرایط واقعی قتل او سفری را شروع می کند ...
"آنی" به یک شهر شلوغ سفر می کند ، جایی که خود را برای هر اتفاقی در برابره همسرش آماده کرده است ، اما "آنی" هرگز نمی پنداشت که این عشق تبدیل به جنون شود ...
مارتین اشتیخر پس از فرار از زندان، برای فرار از دست پلیس، یک کودک دوازده ساله را به گروگان میگیرد. به مرور زمان، این کودک، که "اشتیچ" نامیده میشود، از او خوشش میآید و شیطنتهای او را تحسین میکند. اشتیچ نیز به این کودک علاقهمند میشود و او را به دوست خود تبدیل میکند...