زمانی که نوبیتا با کمک دستگاه تلفن جادویی، جهان را به سرزمینی افسانهای بدل ساخت، او و ساکنان این جهان ناچار شدند با تهدیدی که در این دنیای جدید شکل گرفته بود، روبرو شوند.
لوفی و خدمه اش به جزیره ای برای پیدا کردن شمشیر افسانه ای که گفته می شه گرون ترین شمشیر جهان هست رفته اند. در این حین که نیروی دریایی که دنبال این شمشیر بود و از دوستای زورو نیز بود، زورو رو به طرف خودش می کشه و زورو به دوستانش خیانت می کنه و به نیروی دریایی کمک می کنه.