مادر و دختران برای ادای احترام به پدر فوت شدهشان، در مسابقه ماراتن شرکت میکنند، اما عدم آمادگی آنها، چالشهای زیادی را برایشان به همراه دارد و روابطشان را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
"تایبی بالوگ" پیرمرده خلافکار 70 ساله که 10 سال زندانی شده بود ، پس از اینکه از زندان خارج میشود حتی به مقدار کمی هم تغییر نکرده بود! و تصمیم گرفت دوباره تشکیل گروه بدهد...
داستان فیلم، داستان فرد اول سازمان بریتانیا به نام «کنترل» ( جان هرت ) است که با یک اسم رمز به نام «سیرک» شناخته می شود. او یکی از جاسوسان ماهرش به نام «جیم پردیوکس» ( مارک استرانگ ) را برای ماموریتی می فرستد. جیم مامور است تا ژنرالی مجارستانی که به نظر عنصری تهدید کننده است را تفتیش کند. اما او توسط نیرو های شوروی دستگیر و زخمی می شود، از طرفی کنترل هم به همراه دستیارش «جورج اسمایلی» ( گری الدمن ) می خواهند اوضاع را مرتب کنند که در اقدامی تعجب برانگیز توسط سازمان های جهانی باز نشسته می شوند...
یک پروفسور سالخورده (ماری توروسیک) امیدوار است که از دوست قدیمی خود و همچنین مکان هایی که برخی از بهترین خاطرات دوران کودکی او را در بر می گیرد دیدن کند...
قاتلی سریالی در شوروی تعدادی نوجوان را به قتل می رساند. پلیس برای کشف راز این پرونده دست به کار شده است دولت مردان کمونیستی موانعی در پیگیری آن ایجاد می نمایند. ولی در نهایت قاتل که کمونیستی خوش نام میباشد ، دستگیر شده اما با مداخله این عوامل آزاد می گردد...