یک مرد آمریکایی که نامش در طول فیلم گفته نمیشود وارد میخانه ای در مکزیک میشود.او داستانی از یک مرد قد بلند مکزیکی به نام ال ماریاچی که در جعبه گیتارش اسلحه پنهان کرده بود و میخانه ای که در آن بوده تعریف میکند.در داستان او همه افراد در میخانه به جز خود او توسط آن مرد مکزیکی کشته میشوند و …
این فیلم که براساس رمان جنجالی « رتیل » نوشته تیری ژونکوئه ساخته شده ، روایتگر داستان یک جراح زیبایی به نام رابرت لدگارد ( آنتونیو باندراس ) است که در یک ویلای مجلل زندگی می کند. خدمتکار او در این ویلا زنی به نام ماریلا ( ماریسا پاردس ) است و در طبقه بالای ویلا هم دختری به نام ورا ( آلنا آنایا ) حضور دارد که بدنش توسط یک پوسته احاطه شده!
ناتان دریک، پسری آشنا با پیچ و خم های زندگی در شهر، توسط ویکتور سالیوان، جوینده گنج، استخدام می شود تا کمک کند گنجی که توسط فردیناند مگلان جمع شده بود و توسط خاندان مونکادا بر باد رفت را بازیابند...
مایکل برایس که محافظ داریوش کینکاید قاتل است. اوکه مجوز فعالیتش را از دست داده و تحت پیگرد قانونی قرار دارد اما بخاطر زن جانی داریوش مجبور می شود که دوباره به کار بازگردد. حالا مایکل از دو فرد جانی محافظت می کند و آن ها نیز مدام اذیتش میکنند، اما کم کم ماجرا وسیع تر می شود و درگیر ماجرای خطرناکی در اروپا می شوند ...
حوادث این فیلم ده سال پس از فیلم اول رخ میدهد ومردم کالیفرنیا باید برای الحاق به آمریکا در رفراندم شرکت کنند اما زورو باید از امنیت برگزاری این رای گیری اطمینان حاصل کند از طرفی النا(کاترین زتا جونز) معتقد است که الخاندرو باید از زورو بودن کناره گیری کند...