یک جنگنده مخفی فوق سری دزدیده شده است. تنها خلبان آزمایشی نیروی دریایی، وینس کانرز میتواند هواپیما را بازیابی کند و آن را به یک تکه کامل بازگرداند. با مبارزه با تروریستها و پرواز با گاز اعصاب مرگبار، او باید از مربی خود، که اکنون خلبان برتر دشمن است، اجتناب کند.
در سال 1974، یکی از ماموران سیا خون گرگینه ای را که پیدا کرده بود به خود تزریق می کند. پس از یک قتل، جسد او در یک انیمیشن معلق قرار می گیرد، سپس 20 سال بعد توسط رئیس دیوانه اش و تیمی از پزشکان بی خبر آب می شود.
داستان فیلم در مورد زمانه ای از هنگ کنگ است که امپراتوری های مختلف آن را اشغال کرده اند. در این میان انجمنی به نام "انجمن گل قرمز" سعی دارد تا امپراتوری مانچو و متحدانش را سرنگون کند...