آریل برنر در سن 18 سالگی خانوادهاش و پاریس را ترک میکند، او مخفیانه به سازمان اطلاعاتی ملحق میشود. بعد از سالها تمرین، اولین ماموریتش است که از یک فرد فرانسوی به نام رمی پریور چیزی را بدزدد...
لوئیس، پسری نه ساله از پاریس، تعطیلات تابستانی خود را در شهری کوچک در بریتانی می گذراند. مادرش کلر او را نزد دوستش مارسل و همسرش پلو در حالی که او دومین بچه اش را به دنیا می آورد، اسکان داده است. در آنجا لویی با مارتین، دختر ده ساله همسایه دوست می شود و ...
"دکستر گوردون" افسانه موسیقی جاز در فیلم نقش "دیل تنر" نوازنده ساکسیفونی را بازی می کند که با آرامی در برابر الکل تسلیم شده و از خانواده اش دور می شود. او پیشنهادی برای نواختن در پاریس دریافت می کند؛ جایی که مانند دیگر نوازندگان سیاه پوست آمریکایی، از احترامی که که انسانیتش گذاشته می شود لذت می برد و...
سال 1942،فرانسه اشغالی.یک پناهنده یهودی برای جلوگیری به دیپورت شدن به آلمان با یک سرباز ازدواج می کند.در همین حین،یک دانشجوی ثروتمند هنر توسط نیروهای مقاومت اولین همسر خود را از دست داده،با یک بازیگر آشنا شده،از او باردار شده و با هم ازدواج می کنند."لنا" و "مدلین" در سال 1952 در مدرسه کودکانشان با یکدیگر برخورد کرده و...
ویکتور (دانیل اولبریچسکی)، کهنه سرباز جنگ جهانی اول، پس از مرگ یک دوست نزدیک خود را در شهر غمگین و ناراضی می بیند. او برای تجدید قوا تصمیم می گیرد به املاک روستایی عمه و عمویش برود، جایی که تابستان های جوانی را در آنجا می گذراند...