« پل لاوون » ( باریمور ) که به اشتباه به زندان محکوم شده ، با دانشمندى دیوانه از زندان جزیره ى شیطان مىگریزد. دانشمند پیش از مرگ فرمول سرى و معجزه آساى خود را براى کوچک کردن موجودات زنده به او مىسپارد و « پل » با استفاده از آن مىکوشد از سه مردى که برایش پاپوش دوختند و روانه ى زندانش کردند ، انتقام بگیرد.
« دکتر داسکیل » ( میک ) ، اعلام میکند که قتل مرموز « سر کارل بوروتین » در قصرش در بوهم کار خون آشام هاست. « بازرس نویمان » ( اتویل ) که از پراگ آمده با کمک « پروفسور زلن » ( باریمور ) ، متخصص خون آشام ها شروع به تحقیق در این باره میکند.
یک بندباز سیرک که دختری زیبا است، تصمیم می گیرد با رئیس سیرک ازدواج کند. دوستان ناقص الخلقه ی این دختر می فهمند که او فقط برای پول قصد ازدواج با این مرد را دارد و …
رنفيلد ( فراى )، فروشندهى املاك و مستغلات به ترانسيلوانيا مىرود تا مقدمات فروش يك خانهى بزرگ قديمى و متروك انگليسى را به بيگانهاى مرموز به نام كنت دراكولا ( لوگوسى ) فراهم كند. اما كنت به قالب اصلى خويش، خون آشامى 500 ساله، در مىآيد، رنفيلد را مىگزد و او را بردهى خود مىكند.
یک جنایتکار آمریکایی باندی از کولی های مجارستانی را برای به دست آوردن کنترل ثروت وارد می کند. قربانی، دوریس مریک، توسط رسانه جعلی زارا متقاعد می شود تا جواهرات خود را به نش تحویل دهد.
در شانگهای، یک دختر آمریکایی که تریاک قاچاق میکند، توسط یک مامور آمریکایی که به عنوان مهندس معدن مبدل شده است، تحت نظارت قرار میگیرد. این دو عاشق یکدیگر میشوند، و او تصمیم میگیرد که از تجارت مواد مخدر خارج شود، اما از مردی که رئیس حلقه مواد مخدر است که برای او کار میکرد، میترسد...
پدر و دختر جنایتکاران سایلنت مدن (رالف لوئیس) و سیلکی مول (پریسیلا دین) تحت نظارت ملایم راهب کنفوسیوس چانگ لو (ای. آلین وارن) تلاش می کنند مستقیماً پیش بروند. وقتی رقیب بلک مایک سیلوا (لون چانی) به دروغ قتلی را به سایلنت مدن نسبت می دهد، سیلکی و داپر بیل (ویلر اوکمن) موافقت میکنند تا به سیلوا در سرقت جواهرات کمک کنند و...