"ویلی" خواننده ای آلمانی در سوئیس عاشق "رابرت" آهنگسازی یهودی می شود.اما خانواده او تصور می کنند "ویلی" نیز یک نازی بوده و برای آنها خطر دارد.روزی "ویلی" به "رابرت" کمک می کند اما مجبور می شود در آلمان بماند.وقتی "ویلی" شروع به خوانندگی می کند بسیار مشهور شده و همه سربازان صدای او را از رادیو می شنوند.حتی با وجود اینکه "هیتلر" خواهان ملاقات با او می شود او "رابرت" را فراموش نکرده است...
آلمان، اوایل دهه 1930. در مقابل ظهور نازیها، "هرمان" مهاجری روسی به آرامی دیوانه می شود. او پس از مدتی با کارگران خود؛تاجران دیگر و غریبه ها بد رفتاری می کند. در این زمان او با "فلیکس" کارگری که تصور می کند دقیقا مانند اوست آشنا می شود و...
سال 1943،جبهه های روسیه."رولف استینر" پس از یک ماموریت موفق دیگر به مقام گروهبانی ترفیع پیدا می کند.در همین حین "کاپیتان استرانسکی" به رهبر جدید گروه او منصوب می شود.پس از نبرد خونین گروه او به رهبری "ستوان میر" شجاع . کشته شدن او،"استرانسکی" ترسو ادعا می کند او گروه را رهبری کرده و به دلیل شجاعت صلیب آهنی دریافت می کند اما...
لزلی، یک بالرین با استعداد برای مدت زمانی طولانی رابطهای تقریباً نزدیک به رابطهی خویشاوندانه با عشق مادرش داشته است. او در میان عشق و نفرت به دویدن میافتد و رابطهاش با موریس، شخص تیرانداز به زودی بر رابطهای که در واقع فقط فرمالیته است بین موریس و فرانسین سنگین میشود. یک روز، ناجی لزلی به شکل هنرمند عصبانی و تقریباً همسن سراغ او میآید. وقتی هر دو جوان عاشق یکدیگر میشوند، موریس حسادت میکند و لزلی باید تصمیم بگیرد با کدام یک از آنها باشد ...
آندره آ (هلگا آندرس) که به تازگی از یک بازداشتگاه جوانان آزاد شده است، مورد تشویق پسر رئیسش قرار می گیرد و در نهایت به یک مثلث عشقی می رسد که هنجارهای اخلاقی و اجتماعی آن زمان را به طرق مختلف به چالش می کشد...