کارمن، روزنامه نگار شجاع، بلافاصله پس از مرگ مادرش متوجه می شود که خانه مادربزرگش را به ارث برده است. او تصمیم می گیرد به آنجا نقل مکان کند بدون اینکه بداند رازهای تاریک پنهانی آنجاست ...
در سال 1930 در پوئبلا، مکزیک، یک زن جوان خود را در یک ازدواج منظم با یک سیاستمدار برجسته (آندرس آسنسیو) می بیند. همانطور که حرفه او پیشرفت می کند، برای او سخت تر می شود که یک همسر وفادار و دوست داشتنی باقی بماند.
فرمانرواییهای بادکنکی ، اژدها پلیسهای منگ و جادوگران شاد دقیقا چیزهایی هستند که پسری نوجوان به نام تری از داستانهای جالب مادربزرگش به خاطر میآورد ، البته با این تفاوت که آنها واقعی هستند و مسلما آنچنان خوشبرخورد نیستند و…