ورل و هاردی، نوازندگان دوره گرد در سرمای زمستان، به امید کسب درآمد در کنار خیابان مشغول نواختن اند که سازهایشان را در یک دعوا از دست می‌دهند. در همین زمان آنها یک کیف پول پیدا می‌کنند که به آنها شانس خوردن یک غذای گرم را می‌دهد. ولی شخص دیگری نیز در کمین کیف پول است…
پیرو حوادث غیر منتظره ، یکی از دوستان " کونگ فری " توسط یکی از استادان حرفه ای کونگ فو به قتل میرسد . برای همین کونگ فری تصمیم میگیرد تا انتقام سختی از استاد معروف به " آدولف هیتلر " بگیرد ....
والاس و سگش ، گرومیت ، نانوایی را باز می کنند و با یک رمز و راز قتل گره می خورند. اما وقتی والاس عاشق می شود ، گرومیت برای حل این پرونده باقی می ماند ...
