یک نوجوان اسکاتلندی با پیشینه سخت، مصمم است تا پس از آزادی مادرش از زندان، زندگی خانوادگی عادی داشته باشد. او برای جمع آوری پول برای خرید یک خانه، دست به کار می شود...
"جو" که سابقا به الکل اعتیاد داشته و بیکار میباشد و "سارا" کارمند سازمان بهداشت ، یک رابطه عاشقانه با هم برقرار می کنند. هر دو در سی سالگی خود هستند و...
در سال 1751 در اسکاتلند، دیوید بالفور جوان در یک کشتی به شانگهای منتقل میشود و در آنجا با شورشی ژاکوبیت آلن برک استوارت ملاقات میکند و با او به ارتفاعات اسکاتلند میگریزد و ...