داستان فیلم در دهه ۱۹۸۰ اتفاق می افتد و در مورد زن و شوهری به نام های Christopher و Cathy می باشد که زندگی خوبی دارند . اما طولی نمی کشد که گذشته ها آن دوباره در پی آسیب رساندن به آن ها است . مادرخوانده ی آن ها Corrine که قبلا نیز قصد کشتن این دو را داشت ، دوباره نقشه ای برای کشتن آن ها کشیده است ...
سوپر استار شعبده بازی «برت واندراستون» (کارل) و «آنتون مارولتون» (بوسمی) در لاس وگاس بهترین هستند تا اینکه نمایش های انها را به کهنگی می رود. از طرفی دیگر شعبده بازی جدید (کری) وارد کار می شود و آنها حرفه و دوستی خود را در خطر می بینند...
ماریسا ویلسون، مامور سابق سازمان جاسوسی که خود را بازنشسته کرده است، با پیدا شدن یک یک شخص خبیث و به شدت خطرناک به نام ” زمان نگه دار! “ و نقشه های شومی که برای دنیا و تمام موجودات زنده کشیده است، بار دیگر لباس جاسوسی را بر تن می کند تا این این فرد نامرد را از پای درآورد!. این در حالی است که در کنار او برای انجام این ماموریت، ۲ فرزند خوانده او هم حضور دارند که رفته رفته به نکات مهمی از زندگی نامادری شان پی می برند و…
دختر جوونی به اسم جسی هست که بعد از اینکه توسط دوست پسرش بهش خیانت میشه میره تو اینترنت می گرده و می خواد به خونه پیدا کنه و اول خیال می کنه قراره با سه تا دختر زندگی کنه اما می بینه که سه نفر پسرن …
کارآگاه نیک برکات فکر می کرد که برای کار در دایره ی جناییِ پورتلند آمادست , تا اینکه شروع به دیدن چیزهایی کرد که توضیحی براشون نداشت . و بعد از ملاقات با آخرین بازمانده ی خانوادش , نیک به رازی که در پس این وقایع هست پی می بره . نیک مثل بقیه ی آدمها نیست , اون از نوادگانِ نسلی از شکارچی هاست که به اسم “گریم” شناخته می شن. کسانی که مسوول جلوگیری از تکثیر موجوداتِ ماورالطبیعه هستن. و این گونست که داستانِ نیک آغاز می شه , در حالی که در ابتدا نسبت به این جریان بی میله ولی در حالی که مشغول کار بر روی پرونده های جنایی به همراهِ همکارش هست به جریاناتی بر می خوره که باعث می شه با دنیای این موجوداتِ انسان نما ارتباط برقرار کنه...
داستان در مورد دختری به نام توری می باشد که مجبور میشود به جای خواهرش در یک مراسم موزیکال شرکت کند و از شانس او در این مراسم خوب اجرا میکند و مدرسه ی موزیکالی که میزبان این مراسم بود تصمیم میگیرد که توری را در مدرسه ی خود ثبت نام کنند و پس از ثبت نام توری با دوستان جدید آشنا میشود و…