داستان فیلم، داستان فرد اول سازمان بریتانیا به نام «کنترل» ( جان هرت ) است که با یک اسم رمز به نام «سیرک» شناخته می شود. او یکی از جاسوسان ماهرش به نام «جیم پردیوکس» ( مارک استرانگ ) را برای ماموریتی می فرستد. جیم مامور است تا ژنرالی مجارستانی که به نظر عنصری تهدید کننده است را تفتیش کند. اما او توسط نیرو های شوروی دستگیر و زخمی می شود، از طرفی کنترل هم به همراه دستیارش «جورج اسمایلی» ( گری الدمن ) می خواهند اوضاع را مرتب کنند که در اقدامی تعجب برانگیز توسط سازمان های جهانی باز نشسته می شوند...
چيزي به نخستين اجراي تاريخي سمفوني نهم «بتهوون» (هريس) نمانده ولي ناشر آثار «بتهوون»، «ونتسل شلمر» (رياخ)، دچار سرطان و مشرف به مرگ است. «شلمر» بيمار که مستأصلانه دنبال يک نسخه بردار مي گردد، از دانشجويي به نام «آناهولتس» (کروگر) کمک مي گيرد...
در روستای کوچکی در کوهستانهای کشور مراکش یک مزرعه دار به اسم عبدالله برای از بین بردن گرگها و شغالهایی که به گله گوسفندان او حمله می کنند یک تفنگ خریداری می کند . یکی از پسران او برای امتحان کردن برد تفنگ ، از راه دور به سمت اتوبوس جهانگردان که از جاده مقابل روستایشان در حال عبور است شلیک می کند . در اتوبوس دو زن و شوهر ...
پس از مشکوک شدن شرکت بیمه به یک تصادف، آنها باهوش ترین بازپرس خود، "ایب هولت" را می فرستند تا هویت جسد را شناسایی کند. او متوجه می شود که قضیه مرتبط به خواهر مقتول است که با همسر و پسرش در کلبه ای فقیرانه در وسط ناکجا آباد زندگی می کنند...
«دنیل» بعد از مرگ ناگهانی پدرش، توسط مادر ناتنی اش به یک خدمتکار تبدیل می شود. او دو خواهرخوانده نیز دارد، یکی مهربان و دیگری برعکس. اما دنیل دختری با اراده و شاداب است، و روزی می رسد که مسیر زندگی او با شاهزاده «هنری» گره می خورد...
بابی ماهون بازیگر نقش یک قاتل زنجیره ای بدنام در تلویزیون است. این نمایش تبدیل به یک ضربه می شود ، که قاتل واقعی را که بر اساس آن فیلم ساخته شده است تشویق می کند تا برای بازی در یک نمایش به تماشای فیلم بپردازد...
"کافکا" که کارمند بیمه است پس از به قتل رسیدن همکارش درگیر گروهی زیرزمینی و مخفی می شود.این گروه که مسئول بمبگذاری در سطح شهر است اقدام به تاسیس سازمانی مخفی برای کنترل اتفاقات بزرگ در جامعه کرده است.او مجبور می شود با این سازمان مقابله کند و...