1903، قبل از انقلاب… The Citrillo’s Turns یک بار در مکزیکو سیتی است که موجوداتی بدون حال و آینده دور هم جمع می شوند تا زندگی خود را بنوشند و داستان هایی از مردگان و مظاهر تعریف کنند. بدین ترتیب داستانی از احساسات واقعی - عشق، خیانت، حسادت، غارت - در فضای مستی و توهم بافته می شود...
«مايک نورتن» جوان که تازه به استخدام پليس مرزي درآمده، به طور تصادفي کارگر غيرمجاز مکزيکي، «ملکيادس استرادا» را مي کشد. مقام هاي محلي تصميم مي گيرند حادثه را لاپوشاني و پرونده را مختومه اعلام کنند. اما صاحب کار «ملکيادس»، «پيت پرکينز»، با هدف اجراي عدالت شخصي، «مايک» را مجبور مي کند تا جسد «ملکيادس» را از گور بيرون بکشد و سپس سوار بر اسب هم راه يک ديگر و جسد به سوي مکزيک به راه بيفتند...
فیلم داستان سه زندگی است. پسر جوانی که سگش را غیر قانونی وارد جنگهای شـرطــی می کند تا پول کافی جمع کند و با همسر برادرش فرار کند. مدل زیبایی که با مردی متاهل رابــطــه عاشقانه دارد و پیرمردی دوره گردی که تمام روز با سگهایش دور شهر می گردد و منتظر فرصتی است تا با دخترش که فکر می کند او مرده است حرف بزند. یک تصادف اتومبیل زندگی این سه را بهم می رساند و زندگی همه آنها را تغییر می دهد...
در سال 1848، جان رایلی یک گروه از سربازان کاتولیک روم ایرلندی را در ارتش آمریکا رهبری میکند. گروه اغلب با تعصبات مذهبی پروتستان روبرو می شود. در میان جنگ علیه مکزیک، رایلی و چند تن از سربازانش به یک کلیسای کاتولیک می روند و به شدت بخاطر این کارشان مجازات می شوند و...
پدرو، پسر سادهای از مکزیکوسیتی، برخلاف میل پدرش به گشت بزرگراههای فدرال میپیوندد. میل ساده او برای انجام کار درست به سرعت با واقعیت کار پلیسی در تضاد قرار میگیرد.
رویای یک جوان مکزیکی وقتی محقق می شود که یک عمر در گرمترین اقامتگاه آکاپولکو کار می کند. اما او به زودی متوجه می شود که کار بسیار پیچیده تر از آن چیزی است که تصور می کرد.