لس آنجلس، اوايل دهه ي 1950: شهري که رفته رفته رونق مي گيرد و خود را از شر تصوير يک شهرک پرت و دور افتاده خلاص مي کند. به واسطه رسانه ي جديد تلويزيون، لس آنجلس را به عنوان آرمان شهر آينده تبليغ مي کنند و حتي از آن به منزله ي بهشت روي زمين نام مي دهند. اين «تصوير» ي است که از اين شهر ارائه مي دهند. اما واقعيت امر چيزي است که کاملا متفاوت...
« جانى ماریسن » ( لد ) و دوستانش ، « باز » ( بندیکس ) که دچار اختلال روانى است ، و « جرج » ( بومانت ) ، پس از پایان خدمتشان در نیروى دریایى به لس آنجلس باز مىگردند . « جانى » به دنبال همسرش ، « هلن » ( داولینگ ) مىگردد و دوستانش به دنبال کار …
یک پناهنده زیبای اتریشی در انگلستان - که همچنین یک جاسوس نازی است - با یک صلحطلب انگلیسی دانشمند ازدواج میکند. او نزدیک یک پایگاه نظامی مخفی زندگی میکند که زن برای کمک به تهاجم برنامهریزی شده هیتلر به انگلستان، نیاز به کسب اطلاعات درباره آن دارد.
در طول مبارزات انتخاباتی،سیاستمدار فاسد "پائول مدویگ" تصمیم می گیرد گذشته خود را پاک کرده و از دریافت کمک گنگستری خطرناک به نام "نیک وارنا" امتناع کرده و به همکاری سیاستمداری مورد احترام به نا "رالف هنری" می شتابد.اما پسر "رالف" به قتل می رسد و...
وقتی "فیلیپ ریون" آدمکشی مزدور، به یک باجگیر و همدستش شلیک کرده و آنها را قتل می رساند، او توسط کارفرمایش که با جاسوسان خارجی کار می کند گرفتار می شود...
“سالیوان” کارگردان ساده لوحی است که تصمیم می گیرد فیلمی درباره مشکلات انسان های فقیر بسازد. به همین دلیل او در لباس یک دوره گرد به راه می افتد تا درس های درباره زندگی بگیرد که باعث بیداری او می شود …