قاتل چهره ارواح که ظاهراً مرده و تلخ بود، بازگشته و به دنبال انتقام از آن استادان هنرهای رزمی است که قبلاً با او مخالفت کرده است - نام او بدنام است و سبک مبارزه پنج عنصر او مرگبار است.
سه دانش آموز فارغ التحصیل هاپکیدو از کره تحت اشغال ژاپن به چین برمی گردند تا مدرسه خود را راه اندازی کنند. با این حال، زمانی که یک مدرسه محلی هنرهای رزمی ژاپنی سعی می کند مدرسه جدید را خارج از شهر اداره کند، مشکلات شروع می شود.
بر اساس یکی از رمان‌های حماسی ماندگار چین که در قرن چهاردهم نوشته شده است، «همه انسان‌ها برادرند» داستان میهن‌پرستانه جنگجویان عادل را ادامه می‌دهد که با رهبران مستبد می‌جنگند، شخصیت‌های اسطوره‌ای که برای همه چینی‌ها آشنا هستند، و با بازیگرانی که به همان اندازه مشهور شده‌اند. وضعیت در میان جانبازان برادران شاو: تی لونگ، دیوید چیانگ، چن کوان تای و دنی لی.
در سال 684 پس از میلاد، ژنرال بی سر، یک مهمانی غول پیکر کشتار در کاخ امپراتوری رایش بزرگ. یک روز قبل از تاجگذاری بزرگ اولین ملکه WU در تاریخ چین، یک "ژنرال بی سر" غول پیکر ظاهر می شود و در داخل مقبره سلطنتی می کشد. ملکه WU از یک کارآگاه نابغه Dee درخواست می کند تا تحقیق در مورد پرونده را آغاز کند.
با قتل فجیع تعدادی از ماهرترین شمشیرزنان جهان، ویند، کلود و نگوی، تنها بازمانده این کشتار، برای تصاحب خونی که دارای قدرت‌های شگفت‌انگیزی است، به نبردی خونین کشیده می‌شوند.
در عرض چند سال، چیو، یک کلاهبردار کوچک، به یک رهبر باند تبدیل شده است. اما جاه طلبی های حرفه ای او در واقع کاملاً متفاوت است: او می خواهد غیرقانونی را پشت سر بگذارد و برای خود و معشوقش در کانادا - به عنوان یک آشپز - شغلی ایجاد کند. با این حال، ابتدا باید این هنر را آموخت و استعداد چیو در زمینه آشپزی جای تامل دارد.
یک روح ارواح سرگردان که توسط یانگ یانگ شیطان کنترل می شود، چهره خود را در کسوت یک صیغه نقاشی می کند. روح او را تنها می توان توسط یک راهب شبح شکن که برای نجات او می آید آزاد کرد.
پکن، 1902: یک عکاس پرتره جوان مبتکر به نام لیو جینگلون، که علاقه مند به فناوری جدید است، با یک انگلیسی تازه وارد دوست می شود که پروژکتور، دوربین و شورت برادران لومیر را برای افتتاح تئاتر Shadow Magic آورده است. کار لیو با والاس او را در تضاد با سنت و اقتدار پدرش قرار می دهد که با عاشق شدن او به لینگ پیچیده است.
این فیلم داستان نسل خاصی را روایت می‌کند که ویژگی‌های آرام و خردمندانه استاد هوانگ فیهونگ را به تصویر می‌کشد و در دوراهی نگرانی از تحریک بِی‌چوآن و حمله بیگانگان قرار می‌گیرد...
ماری هیراکاوا، دختری ژاپنی-هنگ کنگی، پس از مرگ پدرش، صاحب دوجو کاراته می شود. او با چان کیونگ، شاگرد سابق پدرش و عضو سابق یاکوزا، که او نیز صاحب نیمه دیگر دوجو است، روبرو می شود...
