شخصیت‌های هالیوودی در یک جشنواره مکزیکی در سانتا باربارا شرکت می‌کنند. جودی گارلند بسیار جوان، قبل از رسیدن به ستاره، آهنگ La Cucaracha را با دو خواهرش می خواند...
مرد و زنی وارد هتلی در نزدیکی مرز بلژیک می شوند.مشتریان مرد را از روی توضیحات پلیس می شناسند.نام او "آمده لنگ" بوده و در پاریس شخصی را به قتل رسانده است.دوست او "ولنتین" همه داستان را بازگو می کند و...
"آقای متشکرم" راننده مهربان اتوبوسی است که از روستایی فقیر از میان کوهستانها به شهر سفر می کند. او از همه کسانی که سر راهش قرار می گیرند تشکر می کند. در میان مسافران، زن جوانی قرار دارد که با او جر و بحث می کند و...
مرد جوانی عاشق یک زن مو بلوند زیبا می شود. اما وقتی می بیند که او را مجبور به سوار شدن به یک هواپیمای لوکس می کنند، تصمیم می گیرد وی را دنبال کرده و نجات دهد. با این حال، او متوجه می شود که ...
میکی و دوستانش از اسکیت سواری روی رودخانه یخ زده لذت میبرند، در حالیکه میکی همراه با مینی روی برف ها عاشقانه می خرامد. دونالد در حال گول زدن پلوتو می باشد...
در یکی از خیابان های باریک شهر قدیمی استکهلم، هتل سیتی واقع شده است. در آن شخصیت های مرموزی مانند "گریون" ، "بلومن" و دیگران زندگی می کنند. بازرس پلیسی به نام "گورانسون" در حال تعقیب سارق جواهراتی به نام، "الماس دزد" است...
در شِرلی تمپل، افسر شورشی، برای دیدن خانواده‌اش به مزرعه مخروبه‌اش بازمی‌گردد و دستگیر میشود. یک سرباز یانکی به او ترحم کرده و فراری‌اش را برنامه‌ریزی میکند. همه گرفتار می‌شوند و قرار است افسران اعدام شوند. شِرلی و «بوجانگلز» رابینسون از رئیس جمهور لینکلن التماس می‌کنند که دخالت کند...
