دختر لوس صاحب یاختی مایک را اخراج میکند، اما او با کمک پسری شغلی به عنوان خواننده در هتل هیلتون آکاپولکو پیدا میکند. مایک با تصاحب دختر نجات غریق و 3 ساعت از زمان کار او، زندگی او را مختل میکند.
مكزيك ، سال 1909 . مبارزه ى دهقانان عليه زمينداران به رهبرى « اميليانو زاپاتا » ( براندو ) آغاز مى شود و آنان « رئيس جمهور دياس » را سرنگون مى كنند و « مادرو » ( گوردون ) رئيس جمهور جديد مى شود . اما به رغم مقاصد خيرخواهانه ى « مادرو » ، شرايط براى دهقانان روستايى هيچ تغييرى نمى كند ...
در طول جنگ جهانی دوم، پیشکار سفیر بریتانیا در آنکارا، در حالی که تلاش میکند با یک کنتس لهستانی پناهنده رابطه عاشقانه برقرار کند، اسرار بریتانیا را به آلمانیها میفروشد.
دو مرد کلاهبردار که سهام دروغین می فروشند، قبل از اجرای قانون به مکزیک فرار می کنند، جایی که با یک دوست زن از روزهای قبل خود که اکنون گاوباز است، برخورد می کنند.