داستان این انیمیشن برگرفته از یک شعر گوته به نام شاگرد جادوگر هست. در این انیمیشن جاودگر به دنبال کسی میگردد تا فوت و فن های مربوط به جادوگری را به او آموزش دهد. در همین بین جادوگر کسی را به جز میکی موش قصه ما پیدا نمی کند. روزی جادوگر کارگاه رو ترک میکند و میکی میخواهد که با جادوگری کارهایش را انجام دهد ولی متاسفانه هنوز چیز زیادی یاد نگرفته است...

راننده ‏ى کامیونى به نام « دانى کنى » ( کاگنى ) به هدف پشتیبانى از برادرش ، « ادى » ( کندى ) که مایل به ورود به دنیاى ‏آهنگ سازى است ، به مشت‏زنى حرفه ‏اى روى مى ‏آورد.

"استن" و "اولی" یک دزد بانک را دستگیر می کنند و به عنوان پاداش به آن دو بورسیه تحصیل در یک آکسفورد را می دهند .

در اوایل قرن نوزدهم « ایبراهم لینکلن » ( فاندا ) ، مغازه دارى جوان ، پس از مرگ دخترى که به او علاقه‏ مند است ، تصمیم مى‏گیرد در رشته‏ ى حقوق به تحصیل بپردازد و به وکیلى برجسته تبدیل شود.

 « هيت كليف » ( اوليوير ) در خانه‏ى خانواده‏ى « لينتن » بزرگ مى‏شود و به دختر « لينتن‏ها » ، « كاترين » ( اوبرون ) ، محبتى عميق پيدا مى‏كند. پس از فوت پدر خانواده ، اداره‏ى امور به دست برادر بى كفايت « كاترين » مى‏افتد. خيلى زود « هيت كليف » كه نسبت به علاقه‏ى « كاترين » به خود دچار ترديد شده خانه را ترك مى‏كند...

سال 1870 . یکى از مدیران شرکت راه آهن وسترن یونیون ، « جف باتلر » ( مکرى ) ، به دختر یکى از مهندسان شرکت ، « مالى موناهان » ( استانویک ) ، دل مى‏بندد. در حالى که سیاستمدار نابکارى که منافعى در شرکت رقیب ، راه آهن سنترال پاسیفیک ، دارد با کمک خلافکارى به نام « سید » ( دانلوى ) به قصد خرابکارى وارد عمل مى‏شود.

 دلیجانى که از خطه‏اى در معرض خطر حمله‏ ى سرخ‏پوستان میگذرد ، مکان تقابل شخصیت‏هایى متضاد می‏شود و از جمله رابطه ‏اى نجات‏بخش را میان « رینگوکید » ( وین ) و « دالاس » ( ترور ) پاکدل به بار می آورد.

« الیزابت اول » ( دیویس ) ملکه‏ ى انگلستان ، دل‏باخته ‏ى « رابرت دورو » ملقب به « ارل اسکس » ( فلین ) است ، اما عشق و مصالح سیاسى در تضاد با یک‏دیگر قرار مى‏گیرند و توطئه‏ گران از سعایت باز نمى‏نشینند.

در یک بندر تجاری دورافتاده آمریکای جنوبی، مدیر یک شرکت باربری هوایی برای برنده شدن یک قرارداد مهم جان خلبانان خود را به خطر می اندازد...

 « نينوچكا » ( گاربو ) مأمور سختگير و متعصب حزبى از شوروى به پاريس مى‏آيد تا سه فرستاده‏ى خاطى قبلى دولت را به وطن بازگرداند. او در برخورد با « كنت لئون دولگا » ( داگلاس ) ، براى نخستين بار لذت دل‏باختگى و زن بودن را تجربه مى‏كند.

ایالت میزورى ، نیمه‏ ى دوم قرن نوزدهم . « جسى » ( پاور ) و « فرانک » ( فاندا ) در مزرعه اى همراه با مادرشان زندگى آرامى دارند. با ورود راه آهن و خرید زمین‏ها و مزارع توسط دست اندرکاران احداث خط آهن ، مادر خانواده ( دارول ) به دلیل مخالفت با فروش مزرعه به قتل مى‏رسد و « جسى » و « فرانک » پس از گرفتن انتقام خون مادرشان ، به چپاول قطارها روى مى‏آورند و خیلى زود با افراد دیگرى دسته‏اى یاغى را تشکیل مى‏دهند.

"فرانک راس" باوجود بی گناهی متهم شناخته شده و به زندان فرستاده می شود. در حالیکه دوستانش در روزنامه تلاش می کنند قاتل واقعی را پیدا کنند، او در زندان زندگی سختی را گذرانده و خوشبینی اش تبدیل به بدبینی می شود و...

“گیل” و” لانا” ازدواج کرده و مزرعه ای در موهاوک ولی راه انداری می کنند.اما جنگ داخلی آغاز شده و آنها توسط سرخپوستان تهدید می شوند و…

ماجراجویى به نام « وید هاتن » ( فلین ) وارد شهر بى در و پیکر داج سیتى مى‏شود که در آن بى‏قانونى و فساد رواج کامل دارد. کمى بعد « وید » به دخترى به نام « ابى اروینگ » ( د هاویلند ) دل مى‏بازد که او را در ماجراى کشته شدن برادرش مقصر مى‏داند.

«جوديت تراهرن» دختر ثروتمند و بى‏قيد و بند در مى‏يابد كه تومور مغزى دارد.او دل‏باخته‏ ى پزشك معالجش، دكتر « فردريك استيل » میشود و آن دو ازدواج میکنند...

میلیونر عجیب و غریبى مى‏میرد و وکیلش وارث را در خانه‏ ى مجلل او گرد مى ‏آورد تا آنان را از شرایط بهره مند شدن از ارث باخبر کند.

سه پسر خانواده‏ ى « ژست » تحت قیمومیت زن مهربانى به نام « پاتریشا براندون » ( تاچر ) هستند که از آنان مراقبت مى‏کند. « براندون » به خاطر بدهى‏هایش مجبور مى‏شود الماس گران‏بهاى « آب آبى » را بفروشد. اما یکى از برادران ، « بوژست » ( کوپر ) متوجه مى‏شود که « براندون » الماس را با الماس بدلى عوض مى‏کند. سال‏ها بعد « بوژست » براى جلوگیرى از رسوایى « براندون » الماس قلابى را مى‏دزدد و به لژیون خارجى ملحق مى‏شود. سپس از برادرهایش نیز مى‏خواهد تا به او بپیوندند.

کاراگاه خبره " شرلوک هلمز " ، دشمن بزرگ خود " جیمز موریارتی " را که در حال برنامه ریزی بزرگترین جنایت قرن است مورد هدف قرار می دهد .

 مردی از یک خانواده ثروتمند با زنی خوش اخلاق، اما از خانواده ای کاملا غیرعادی نامزد می شود و ماجراهایی پیش می آید که...

 "استنلی" و "اولیور" که مشغول فروش تله موش در سوئیس هستند، توسط یک تولید کننده پنیر تمام پولهای خود را از دست می دهند. در این میان "اولیور" عاشق خدمتکاری می شود که در حقیقت خواننده اپرایی مشهوری است و...