انگلستان، اواخر قرن نوزدهم. سر رابرت کارگریو (رونالد لوویس)، جراح جوان و مشهوری که در حال انجام تحقیقات مهمی بر روی سیستم عصبی است، نامه ای از معشوق سابقش به نام مود (آدری دالتون)، دریافت می کند. در این نامه، مود که اکنون همسر بارون ثروتمندی به نام آقای ساردانیکاس (گای رولف) و ساکن مکانی دورافتاده در اروپای مرکزی به نام گورسلاوا است، از رابرت درخواست می کند که برای کمک به او بلافاصله راهی گورسلاوا شود...
زنی جوان به شهری که شکار ورزشی همه گیر محسوب می شود سفر می کند.اما پس از اینکه سواری از یک غریبه را می پذیرد بیهوش شده و در میان جنگل بهوش می آید در حالیکه مانند حیوانات شکار می شود...
مردی پس از اقدام به خودکشی برای شرکت کردن در یک آزمایش سفر در زمان که پیش از این فقط بر روی موشها آزمایش شده انتخاب می شود.مشکلی فنی در آزمایش موجب می شود تا مرد بطور اتفاقی لحظاتی از گذشته خود را تجربه کند...
"جوجو" پسر ده ساله و سرزنده ای است که مادرش او را ترک کرده و با پدر خود زندگی می کند.او یک بچه زاغ پیدا می کند و رابطه ی بخصوصی با او برقرار می کند که باعث می شود فاصله بین او و پدرش کمتر شود...
"ماتسو" که به عنوان "عقرب" بین زندانیان شناخته می شود به اتهام حمله به رئیس زندان و بر هم زدن نظم عادی،در بدترین قسمت آن محبوس می شود.او که تنها یک روز برای دیدار از شخصی وقت دارد دوباره به رئیس زندان حمله می کند.این کارش باعث مجازاتهای وحشیانه بیشتری می شود و...
یک تبهکار به همراه یک کارمند بانک و یک پلیس در میان بحران اقتصادی جهانی گرفتار شده و مجبور می شوند برای حل مشکلات مالی خود به تمام قوانین اخلاقی خود خیانت کنند...
یک تاجر ثروتمند ربوده می شود. در حالیکه او در شرایط روحی و فیزیکی بدی قرار داد، آدم رباها، پلیس و اعضای هیئت مدیره شرکتش بر سر مبلغ آزادی 50 میلیون یورویی اش بحث می کنند...
خانواده ثروتمند اشبی، 11 سال پیش زمانی که آقا و خانوم اشبی در یک سانحه هوایی جان باختند، از هم پاشید و پسر عزادارشان تونی نیز اقدام به خودکشی کرد. باقی افراد خانواده به زندگی کسالت بار خود ادامه میدهند تا اینکه سر و کله ی تونی، که همه فکر میکردند مُرده پیدا میشود و...
سرتیپ "ژنرال فرانک دی.مریل" سه هزار داوطلب آمریکایی را که به "غارتگران مریل" مشهور هستند، پشت خطوط ژاپنیها در برمه هدایت می کند تا جنگ را به نفع خود به پیش ببرند...
"جو" پس از مرگ پدرش به غرب وحشی میرود تا تبدیل به یک مرد واقعی شود. او از اسلحه، دعوا و خشونت بیزار است و عاشق شعر خواندن است. همچنین دوچرخه را به اسب ترجیح می دهد. سه معلم او هرکاری میکنند نمی توانند آموزش های لازم برای جنگیدن و دفاع را به او یاد دهند، تا اینکه "جو" عاشق یک دامدار جوان می شود و بخاطر حسادت مردی مسلح بنام "مورتون" به عشق آنها، تصمیم میگیرد از خود دفاع کند...
"دیوید لینچ" هنرمند و فیلمساز معاصر آمریکایی در این مستند به شرح زندگی خود می پردازد و رویداد هایی که باعث شدند دیدگاه او نسبت به هنر اینگونه شکل بگیرد را با بیننده به اشتراک میگذارد.
