در آمیخته با واقعیت و تخیل، فیلم درام ادوارد اس. کرتیس از زندگی مردم کواکیوتل در بریتیش کلمبیا، حول محور پسر یک رئیس قبیله می‌چرخد که باید با یک جادوگر شرور مقابله کند تا بتواند دست یک دوشیزه زیبا را به دست آورد.

فتی مخفیانه سوار قطار می‌شود اما لو می‌رود و وسط هیچ‌کجا پیاده‌اش می‌کنند. او در بیابان داغ سرگردان می‌شود تا اینکه به هوش می‌رود. زنی بسیار چاق هندی او را پیدا کرده...

چارلی یک پیشخدمت خجالتی و دست و پا چلفتی است که در یک کافه‌بار ارزان کار می‌کند. او در پارک با یک دختر زیبا آشنا می‌شود و به او علاقه‌مند می‌شود. او وانمود می‌کند که یک سفیر است تا بتواند به او نزدیک شود، اما نامزد دختر به او مشکوک می‌شود...