یک سرباز فراری از جنگ جهانی دوم، فرمانده خود را با چاقو می‌زند و فرار می‌کند. او خود را به شکل یک زن درمی‌آورد و در میان کولی‌ها پنهان می‌شود. کولی‌ها او را به عنوان یک عارف می‌پذیرند. سرباز فراری عاشق یک دختر کولی می‌شود که این موضوع باعث ایجاد تنش می‌شود، به خصوص زمانی که فرمانده‌اش او را پیدا می‌کند.
بازسازی داستان کلاسیک شکسپیر، که کارگردان، کنت برانا، آن را به سبک موزیکال‌های کلاسیک دهه ۱۹۳۰ فیلمبرداری کرده است. این فیلم داستان چهار دوست صمیمی را روایت می‌کند که قسم می‌خورند از عشق دوری کنند.
این فیلم داستان دختربچه ای به نام سوفی را روایت می کند که به طور اتفاقی با غول بزرگ مهربانی آشنا می شود که در شهر به دنبال ماجراجویی و غذا بوده است . این درحالی است که بقیه غول ها با پیدا کردن محل زندگی انسان ها ، قصد دارند که به انگلستان حمله کنند و تمامی کودکان آنجا را بخورند. حال سوفی و غول بزرگش سعی می کنند که مانع انجام این عمل شیطانی شوند و ...
