داستان در دنیایی آخرالزمانی رخ می دهد که خشکسالی همه جا را فرا گرفته است، اما در این میان دو نفر شهری را پیدا می کنند که نمونه‌ی مشابه شهر رویایی " اُز " می باشد و...
این انیمیشن از نوشته های شکسپیر الهام گرفته است. داستان گروهی از موجودات افسانه ای مانند “گابلین” ها، “پری” ها، “الف” ها و “ایمپ” را بیان می کنند که ماجراهای بدبختی خنده دار خود را دنبال می کنند. این حوادث توسط نبردی برای به دست اوردن یک معجون قدرتمند به وجود آمده است...
حسن (رضا ارحام صدر) آرايشگر جواني است كه درآمد كافي ندارد و تنگناهاي مالي او را مستأصل كرده است. مادر حسن (گيتي فروهر) كه نااميدي فرزندش را مي بيند وصيت نامه ي شوهرش را به حسن مي دهد و حسن درمي يابد كه پدرش مبلغ هنگفتي نزد چنگيز (اكبر خواجوي) به امانت گذاشته است. چنگيز حاضر به بازپس دادن بدهي خود نمي شود و در نزاع با حسن از هوش مي رود. حسن كه تصور مي كند چنگيز را به قتل رسانده با شاگردش غلام (سيدعلي ميري) مي گريزد و از شهر خارج مي شود. از طرف ديگر هوشنگ (فرخ ساجدي)، كه جوان شيادي است، به نسرين (مينو)، دختر چنگيز، ابراز علاقه مي كند. حسن در بيابان كوزه اي مي يابد و پريزاد به حسن ياري مي رساند تا طلب خود را از چنگيز بازپس گيرد. پس از آن حسن با دختري كه كاملاً به پريزاد شباهت دارد پيمان زناشويي مي بندد.
صدای یک دختر جوان به طرزی جادویی از او گرفته شده و لال می شود و دیگر نمی تواند به وسیله آن کسی را برنجاند، اما زمانی که او با موسیقی و دوستانش مواجه می شود، دیدگاهش نسبت به این مسئله تغییر میکند و…
پروژه ی ساختمانیِ شخصی بنام "ژوان" که شامل بخشی از دریا نیز می شود، زندگی پری های دریایی را به خطر انداخته است. "شان" که یک پری دریایی است برای متوقف کردن "ژوان" قدم پیش میگذارد و همین مسئله باعث میشود این دو عاشق یکدیگر شوند. "ژوان" دیگر تصمیمش را گرفته و میخواهد پروژه را متوقف کند، اما یک سازمان مخفی شروع به شکار کردن "شان" و دیگر پری های دریایی می کند...
دو مسافر از کاروانسرا به مسافرخانه ای توسط شیطان عذاب داده می شوند ، اما شیطلان قصد دارد تا حسن نیت خود را به آن ها نشان دهد (قبل از اینکه آن ها را به قعرجهنم بفرستد).
