دیوید دریتون یک نقاش است که بهمراه پسرش بیلی در یک شهر کوچک زندگی می کند. او یکروز که مشغول کار در گالری نقاشی می باشد ناگهان طوفان مهیبی باعث شکستن یک درخت و افتادن آن بر روی پنجره استدیو می شود. دیوید با دیدن این شرایط بهمراه بیلی و همسایه شان برنت عازم مرکز شهر می شود تا از فروشگاه مرکزی مقداری مایحتاج ضروری برای مقابله با طوفان خریداری کند. در همین موقع مه عجیب و مرموزی شهر را فرا می گیرد و رفته رفته غلیظ تر می شود. دیوید و سایر افرادی که در فروشگاه هستند ناگهان با مردی با سر و وضع خونین مواجه می شوند که سراسیمه وارد فروشگاه می شود. در ادامه آنها متوجه می شوند که موجودات خطرناکی در مه وجود دارند که انسانها را مورد حمله قرار می دهند. دیوید در این شرایط می کوشد تا همه را آرام کرده و راه حلی منطقی برای این موضوع پیدا کند اما زنی به اسم کارمودی معتقد است که خداوند بخاطر گناهان آنها این بلا را بر سر آنها نازل کرده است…
الیزابت، یک ویراستار جوان، به طور اتفاقی با یک خانه قدیمی و ارواح ساکن آن روبرو می‌شود. این ارواح، که سال‌هاست در انتظار فرصتی برای بیان داستان خود هستند، به الیزابت پناه می‌آورند تا او راز قتل عامشان را برای دنیا فاش کند.
عده‌ای از کارگران در تونل‌هایی که پناهگاه یک دانشمند جهش‌یافته است، گرفتار می‌شوند. این دانشمند پس از خوردن یک موش، به شکل آن موجود در می‌آید و خطری جدی برای کارگران محسوب می‌شود.
یک معاینه پزشکی عجیب از یک زن توسط چندین پزشک و دانشمند نشان می دهد که آخرین سوژه آنها قبل از به دنیا آوردن یکی از موجودات جهش یافته ای که در بدن او قرار داده بودند، خودکشی کرده است...
ساکنان دره خوش‌آب‌وهوا، به دلیل عدم حضور شمالی‌ها در جشنواره سالانه، کارناوال آدمخوار خود را به جاده می‌اندازند و به آیووا می‌روند. در آنجا با دو دختر ثروتمند و تنبل روبرو می‌شوند و نمایشی خونین اجرا می‌کنند.
