دو برادر به نامهای "فیل" و "تد" از دوستان خود در پیدمونت کالیفرنایی جنوبی دیدار می کنند.اما این دوستی تحت تاثیر جنگ داخلی قرار گرفته و هر خانواده مجبور می شود به طرف مخالف جنگ بپیوندد و...
فتی مخفیانه سوار قطار می‌شود اما لو می‌رود و وسط هیچ‌کجا پیاده‌اش می‌کنند. او در بیابان داغ سرگردان می‌شود تا اینکه به هوش می‌رود. زنی بسیار چاق هندی او را پیدا کرده...
چارلی یک پیشخدمت خجالتی و دست و پا چلفتی است که در یک کافه‌بار ارزان کار می‌کند. او در پارک با یک دختر زیبا آشنا می‌شود و به او علاقه‌مند می‌شود. او وانمود می‌کند که یک سفیر است تا بتواند به او نزدیک شود، اما نامزد دختر به او مشکوک می‌شود...
