فیلم داستان “فرانک” و “لیندسی” دو مهمان یک عروسی است. این دو به تنهایی در زندگی شخصیشان ناکام بوده اند و سعی دارند یک دوستی نزدیک و صمیمی با یکدیگر ایجاد کنند…

اتفاقات فیلم بیست سال قبل از قسمت اول فیلم سینمایی تبدیل‎شوندگان و در دهه‎ی هشتاد میلادی جریان دارد. این فیلم داستان زندگی بامبلبی را در سال ۱۹۸۷ روایت می‎کند که در گاراج خانه‎ای در شهر کوچکی در ایالت کالیفرنیا پناه می‎گیرد که ماجراهایی برای او در پی دارد و…